EDP anuncia alteração de termos e condições de instrumentos híbridos emitidos pela EDP

Lisboa, 3 março 2025: Foi hoje iniciado um processo de pedido de consentimento dirigido a titulares das seguintes emissões de valores mobiliários híbridos emitidos pela EDP, S.A. (“EDP”):

i)      “€750,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Notes due 2082” (ISIN: PTEDPXOM0021);

ii)     “€1,000,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Instruments due 2083” (ISIN: PTEDP4OM0025);

iii)    “€500,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Notes due 2082” (ISIN: PTEDPYOM0020);

iv)    “€750,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Instruments due 2054” (ISIN: PTEDPZOM0011); e

v)     “€1,000,000,000 Fixed to Reset Rate Subordinated Instruments due 2054” (ISIN: PTEDPSOM0002) (em conjunto, as “Notes”).

Foram convocadas assembleias de titulares das Notes com o objetivo de aprovar, por deliberação extraordinária, propostas de alteração aos termos e condições das Notes para os alinhar com as metodologias e critérios de notação de risco mais recentes da S&P Global Ratings (“S&P”) e da Moody’s Investor Service (“Moody’s”). Se o pedido de consentimento for concluído com sucesso e as deliberações extraordinárias relativas a cada uma das emissões de Notes relevantes forem aprovadas e implementadas, a EDP espera que a S&P restabeleça o equity credit intermédio relativamente a uma das emissões de Notes relevantes e obter o aumento de um nível na notação de risco atribuído a cada uma das emissões de Notes pela Moody’s (de Ba1 para Baa3).

São Solicitation Agents desta operação o BNP Paribas e a J.P. Morgan SE, sendo que os titulares das Notes poderão obter informação em relação aos procedimentos de participação junto da Kroll Issuer Services Limited.

Para mais informações, por favor consultar os documentos disponibilizados na presente data aqui.

EDP, S.A.