EDP emite Eurobonds no montante de €1.500.000.000 em três tranches

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 244.º do Código dos Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

A EDP Finance BV emitiu Eurobonds no montante global de 1.500.000.000 de euros em 3 tranches:

· Uma tranche no montante de 500.000.000 de euros com vencimento em 14 de Junho de 2010, com um cupão trimestral indexado à Euribor a 3 meses acrescido de 0,15%.

· Uma tranche no montante de 500.000.000 de euros com vencimento em 12 de Junho de 2012, com um cupão anual fixo de 4,25 %.

· Uma tranche no montante de 500.000.000 de euros com vencimento em 13 de Junho de 2016, com um cupão anual fixo de 4.625 %.

A emissão foi realizada pela EDP Finance BV ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "€7 000 000 000 Programme for the Issuance of Debt Instruments" da EDP e EDP Finance BV e será admitida à cotação na London Stock Exchange.

Esta emissão destina-se a substituir dívida com vencimento em 2007, enquadrando-se na política de gestão da carteira de dívida do Grupo EDP que visa alongar o seu prazo médio e diversificar a sua base de investidores.

A emissão de Eurobonds foi anunciada na tarde da passada terça-feira, tendo sido fechada durante a manhã de dia 2 de Junho. A procura por parte de investidores excedeu largamente o montante da emissão.

A EDP e a EDP Finance B.V. têm notação de crédito de A2 pela Moody's Investor Services, A pela Standard & Poors e A pela FitchIBCA.

EDP - Energias de Portugal, S.A.